钢铁供给侧改革又来了？
摘要：
1、未来财政政策发力的情况下，钢铁下游需求或有支撑。但更重要的是供给侧出清信号，未来若供给端调控具体目标出台，钢铁ETF（515210）有望表现出较强的弹性。
2、今年“双十一”大促还和国家“以旧换新”活动有效期叠加，平台和国家政策双重优惠有望使得家电等产品补贴力度大幅提升，可以考虑通过家电ETF（159996）把握相关投资机遇。
3、游戏版号发放节奏稳定且数量维持高位，有望推动优质内容持续供给。在AI、政策稳定、新游不断推出等因素驱动下，游戏行业有望迎来复苏。长期看，AIGC带来“降本创新”，技术投入应用后有望开启长景气空间。当前游戏板块估值仍具有向上弹性，可以关注游戏ETF（516010）。
4、近来已有多家上市公司披露增持回购政策，持续凸显板块投资价值。中长期来看，火力发电在发电领域主体地位不会改变。“十四五”期间，火电生产仍呈现不断增长的势头，对煤炭需求拉动具有决定性作用。随着增量资金入市，当前红利风格赔率可能不足，但快速上涨后，随着宏观、中观数据进入验证期，下阶段市场或将回归基本面交易，稳中求进的哑铃型资产配置策略仍具备优势。可以关注煤炭ETF（515220）的配置机会。
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